BGM TruNorth

BGM TruNorth Wealth Partners वित्तीय योजना, निवेश प्रबंधन और कर योजना के लिए व्यापक रणनीतियों के विशेषज्ञ हैं।

चुनौती

BGM TruNorth Wealth Partners को Microsoft Dynamics CRM 2013 में अपग्रेड करने, अपने डेटा को माइग्रेट करने और अपने सिस्टम को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए।

उपाय

BGM TruNorth महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा जैसे पोर्टफ़ोलियो और कर जानकारी को ट्रैक करने के लिए Dynamics CRM के कस्टम XRM पहलुओं का उपयोग करता है - जिनमें से सभी को कई अनुकूलित वर्कफ़्लो की आवश्यकता होती है।

प्रमुख लाभ

Dynamics CRM 2013 में अपग्रेड करके, BGM TruNorth ने अधिक अद्यतन सुविधाओं का उपयोग किया है और सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और व्यावसायिक नियमों के साथ विशेष रूप से उपयोगी - कस्टमाइज़ेबिलिटी का उपयोग किया है।

PowerObjects के साथ 2013 में हमारा अपग्रेड अनुभव अद्भुत था। उनकी टीम विशिष्ट थी और उन्नयन की प्रक्रिया को समझती थी - हम किसी के सीखने की अवस्था में नहीं फंसते थे।

- पीटर रेक्स्टेड, सीईओ और बीजीएम ट्रूथर्थ के सीटीओ